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理泊软件配件BOM在国际贸易企业中产品，报价，销售订单，采购管理中的应用


销售报价管理

  • 1. 应用场景

    该模块用于统一管理客户询价,贸易公司给客户的销售报价全流程，支持从客户询价接收、报价单编制、多级审批、成本测算管理。

  • 2. 菜单路径

    业务管理套件-->销售模块-->销售报价

  • 3. 列表页面

    基本操作
    • 查询：支持模糊与精确查询，可按报价编号、客户名称、业务员、产品、日期范围等条件组合筛选；高级查询支持按产品类别、价格条款、等字段筛选
    • 新增：创建新的销售报价单
    • 复制：基于历史报价快速复制生成新报价，提高效率
    • 删除：移除选中的报价单记录
    • 工作箱操作：切换视图以查看草稿、待审批、已执行、已作废的报价单
    • 导航筛选：快捷筛选"我的关注"、"需要我审批的"、"显示过期报价"、"有效报价"、"已有采购报价"、"已转订单"等状态
    • 导出：支持Excel台账，满足数据二次处理需求

  • 4. 详情页面

    基本操作
    • 保存：编辑报价单信息后提交保存
    • 关闭：关闭当前详情页返回列表
    • 提交审批：将编辑完成的报价单提交流程审批
    • 审批日志：查看完整审批轨迹，包括提交人、审批人、时间、意见
    • 通知后续流程：向采购、生产、单证等环节发送协同通知
    • 采购协同：点击【增加到待采购询价池】发起采购询价比价；通过【配件需求BOM】查看物料构成；使用【采购询价货比三家】进行供应商比价
    • 数据导入：来源导入其他相关模块的数据，比如历史销售报价。
    关联功能
    • 产品行信息：维护报价产品明细，
    • 成本信息：查看产品成本明细，增值税率设置、价格测算功能；提供成本构成分析与利润预估
    • 装箱信息：规划产品装箱方案，支持多装箱选项、每箱数量/重量/尺寸（长×宽×高）设置，
    • 其他服务项目：添加运费、保险费、附加费等额外费用项，支持多行费用明细维护
    • 装箱总计信息：自动汇总毛重、净重、总体积、总箱数，为物流安排提供依据
    • 盈亏分析：基于成本、费用、售价自动计算毛利率与净利润，辅助定价决策。
    • 地址信息：管理收发货地址，支持多地址配置与快速调用