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询价、订单管理,高效、提升转化率


 

 

销售管理 

 

通过销售模块,可大大提升业务员的报价响应速度,订单制作和分析,订单 跟踪,以及应收账款的催收,并让业务员与管理人员,财务人员保持紧密的协作,保证每个交易安全。 

业务员可以实时查询产品的价格信息,了解历史价格和变动趋势。在进行销售报价和制作销售订单时,提供高效的价格参考,可依据标准产品指导价格,客户报价,历史合同价格。

销售报价和销售订单中支持预计利润分析,帮助业务在成交之前,就了解盈利情况。通过信用额度,结合应收款余额和账期,可以有效控制信用风险。订单下达后,系统自动提醒出货日期,付款到期日。可高效跟踪多次出货情况,确保不会错过出货期。

销售订单支持全面的跟踪进度,系统自动计算应收款登记进度,出运进度,收款进度等。业务人员轻松了解订单执行情况和订单的生命周期。 

增值模块:可以启用销售计划,管理和执行大客户的季度订单和年单计划。

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建立标准的指导价格

产品的价格关系到贸易公司的利润水平,它如此重要,就值得我们就精心维护这些价格参考。

为业务部门,采购部门建立标准的指导价格后,业务人员在做销售报价,PI的时候,就可以快速参考这些价格进行调整,管理人员在审批的时候,也可以一眼明了价格的偏差。

快速和便捷的维护价格信息:可以直接在产品详细页面维护指导价格。也可以将指导价格下载下来,批量修改价格和导入。



快捷生成价格合适,产品描述准确,格式完全吻合的销售报价 

系统通过价格清单,为业务建立全面的指导价格,而通过销售报价,业务人员可以为客户快速建立报价单,预估产品的利润情况,提请主管和财务审批后,一键生成100%与手工制作一样的精美报价单给客户。报价后,可以进行后续跟踪,直到促成订单。

系统自动保留销售报价历史,并自动显示价格变动版本,业务人员、管理人员可以轻松查阅价格信息,了解价格变动趋势。

业务员依据客户问询登记销售报价,如果是新产品,可以对未确定价格的产品通知采购向供应商询价进行三方询价。

销售部和采购部门紧密合作,同时确保信息的分开和独立。可以快速查询产品的历史报价,了解报价的价格变动趋势,并快速响应客户需求。系统也同时支持销售人员同时负责采购一条线处理的管理模式。

大部分行业的销售报价单都很标准。同时,也有一些行业的报价单拥有很强的特殊性,需要体现行业相关的字段,比如针对产品的描述规格有更多的字段要求;在打印的时候,也有特殊的要求,比如相类似的产品需要合并,相同的图片需要合并等。而传统的外贸软件很多都无法满足这样的特殊的打印要求。

理泊软件中的销售报价界面可以快速按需调整任何一个元素,同时内嵌多达50+多项功能特性可以按需启用,如批数量报价,单价折扣,整个报价单折扣,启用物料配件BOM报价模式,复杂的产品单价公式 等。





轻松测算产品的报价利润,利润率以及成本,并可自动参考指导价格和最近报价。管理人员可以轻松审批报价,并确保每一个报价都符合财务要求。


依据产品成本,增值税率以及退税,推算单个产品的销售价格,利率,或者是利润率。如果产品有指导价格或者是历史参考,就可以快速查看历史的价格信息。这样报价效率就可以显著的提升。

一键生成精美的报价单,可以100%做到与业务人员日常手工制作的Excel报价家吻合,甚至能实现其他传统软件无法满足的苛刻行业特殊性报价单要求。

如下图,这个PI可以做到相关的产品名称需要合并产品描述信息,以及图片信息,而且图片需要根据单元格格同比缩放。

报价单生成后,需要提交给管理人员审批。管理人员即使在国外,旅途中,也可以在微信(通过在手机或者是手表上的理泊微信公众号提醒)瞬时收到这个报价单的审批提醒。管理人员无需满地去找笔记本电脑,直接在手机上就可以查阅这个报价单,查看价格,利润率,甚至可以预览这个报价单,然后对报价单进行审批。


   




把控交易各个环节,以销售订单为中心

业务人员可以从销售报价单或者历史订单中快速生成销售订单,并一键生成标准的订单格式,并能前所未有的轻松跟踪订单执行情况、订单的生命周期,如应收款进度,收款进度情况,而无需依赖财务人员。

财务人员无需制作各种繁琐的台帐,轻轻点击就可以针对每一个销售订单,预先分析产品成本,利润情况,并在订单执行后,核算订单的产品成本,费用成本,毛利润和净利润。


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