销售模块功能图
销售管理
通过销售模块,可大大提升业务员的报价响应速度,订单制作和分析,订单 跟踪,以及应收账款的催收,并让业务员与管理人员,财务人员保持紧密的协作,保证每个交易安全。 业务员可以实时查询产品的价格信息,了解历史价格和变动趋势。在进行销售报价和制作销售订单时,提供高效的价格参考,可依据标准产品指导价格,客户报价,历史合同价格。 销售报价和销售订单中支持预计利润分析,帮助业务在成交之前,就了解盈利情况。通过信用额度,结合应收款余额和账期,可以有效控制信用风险。订单下达后,系统自动提醒出货日期,付款到期日。可高效跟踪多次出货情况,确保不会错过出货期。 销售订单支持全面的跟踪进度,系统自动计算应收款登记进度,出运进度,收款进度等。业务人员轻松了解订单执行情况和订单的生命周期。 增值模块:可以启用销售计划,管理和执行大客户的季度订单和年单计划。 建立标准的指导价格产品的价格关系到贸易公司的利润水平,它如此重要,就值得我们就精心维护这些价格参考。 为业务部门,采购部门建立标准的指导价格后,业务人员在做销售报价,PI的时候,就可以快速参考这些价格进行调整,管理人员在审批的时候,也可以一眼明了价格的偏差。 快速和便捷的维护价格信息:可以直接在产品详细页面维护指导价格。也可以将指导价格下载下来,批量修改价格和导入。 快捷生成价格合适,产品描述准确,格式完全吻合的销售报价系统通过价格清单,为业务建立全面的指导价格,而通过销售报价,业务人员可以为客户快速建立报价单,预估产品的利润情况,提请主管和财务审批后,一键生成100%与手工制作一样的精美报价单给客户。报价后,可以进行后续跟踪,直到促成订单。 系统自动保留销售报价历史,并自动显示价格变动版本,业务人员、管理人员可以轻松查阅价格信息,了解价格变动趋势。 业务员依据客户问询登记销售报价,如果是新产品,可以对未确定价格的产品通知采购向供应商询价进行三方询价。 销售部和采购部门紧密合作,同时确保信息的分开和独立。可以快速查询产品的历史报价,了解报价的价格变动趋势,并快速响应客户需求。系统也同时支持销售人员同时负责采购一条线处理的管理模式。 大部分行业的销售报价单都很标准。同时,也有一些行业的报价单拥有很强的特殊性,需要体现行业相关的字段,比如针对产品的描述规格有更多的字段要求;在打印的时候,也有特殊的要求,比如相类似的产品需要合并,相同的图片需要合并等。而传统的外贸软件很多都无法满足这样的特殊的打印要求。 理泊软件中的销售报价界面可以快速按需调整任何一个元素,同时内嵌多达50+多项功能特性可以按需启用,如批数量报价,单价折扣,整个报价单折扣,启用物料配件BOM报价模式,复杂的产品单价公式 等。 轻松测算产品的报价利润,利润率以及成本,并可自动参考指导价格和最近报价。管理人员可以轻松审批报价,并确保每一个报价都符合财务要求。 依据产品成本,增值税率以及退税,推算单个产品的销售价格,利率,或者是利润率。如果产品有指导价格或者是历史参考,就可以快速查看历史的价格信息。这样报价效率就可以显著的提升。 一键生成精美的报价单,可以100%做到与业务人员日常手工制作的Excel报价家吻合,甚至能实现其他传统软件无法满足的苛刻行业特殊性报价单要求。 如下图,这个PI可以做到相关的产品名称需要合并产品描述信息,以及图片信息,而且图片需要根据单元格格同比缩放。 报价单生成后,需要提交给管理人员审批。管理人员即使在国外,旅途中,也可以在微信(通过在手机或者是手表上的理泊微信公众号提醒)瞬时收到这个报价单的审批提醒。管理人员无需满地去找笔记本电脑,直接在手机上就可以查阅这个报价单,查看价格,利润率,甚至可以预览这个报价单,然后对报价单进行审批。
把控交易各个环节,以销售订单为中心业务人员可以从销售报价单或者历史订单中快速生成销售订单,并一键生成标准的订单格式,并能前所未有的轻松跟踪订单执行情况、订单的生命周期,如应收款进度,收款进度情况,而无需依赖财务人员。 财务人员无需制作各种繁琐的台帐,轻轻点击就可以针对每一个销售订单,预先分析产品成本,利润情况,并在订单执行后,核算订单的产品成本,费用成本,毛利润和净利润。 全面跟踪销售订单关键节点,确保订单及时履约理泊软件提供销售订单进度看板,订单执行流程,以及订单状态跟踪。可以满足不同企业对订单的执行进度监控和提醒要求。 订单进度看板可以依据关键的订单节点的推进看板来查看各个节点下面停留的订单情况,方便业务人员及时将订单状态推动到下一个环节。 订单状态跟踪可以让业务人员在订单在不同的关键节点更新状态信息,比如已下采购订单,已安排订舱,这样业务人员可以及时得到关于订单的状态信息,及时发现订单的执行异常。 订单执行流程是一个强大的功能,企业可以自行设计模版,为了及时完成订单需要经历的关键流程步骤,可以为不同规模的订单设计不同的流程模版。设计流程模版后,就可以为具体的订单设定关键流程的计划完成日期,负责人。这样在订单执行的时候,流程可以实时的提醒,而相关业务人员完成后,就可以及时更新完成状态。因为一般的外贸订单执行周期是1~2个月,而且需要多人协同,比如业务人员,跟单人员,验收人员,物流船务,还有财务等。订单执行流程可以将这些人员按计划分工合作,确保订单有条不紊的开展。 |